理想汽车8月12日港股上市，最高发行价150港元/股

杨海威

继小鹏汽车(XPEV.US;09868.HK)双重上市后，8月3日，“造车新势力”第一梯队的理想汽车（LI.US）也宣布，正式启动中国香港公开发售计划。

上市文件显示，本次理想汽车全球发售股份数目为1亿股（视乎超额配售权行使与否而定），包括中国香港公开发售1千万股新的A类普通股及国际发售的9千万股新的A类普通股，分别占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10％及90％（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）。

根据中国香港公开发售中超额认购的水平，并依据理想汽车于2021年8月3日在中国香港发行的招股章程中所述的回拨机制，中国香港公开发售下可发行的股份总数最多可以调整为5千万股新的A类普通股，约占全球发售中发售股份总数的50％。此外，理想汽车预计将向国际承销商授出超额配股权，以使该公司在国际发售中额外发行最多合共1.5千万股新的A类普通股，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的15％。

理想汽车将于2021年8月12日正式在港上市，最高发售价为每股150港元，股份代号为2015。高盛和中金公司为本次建议全球发售的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。瑞银集团为本次建议全球发售的财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，理想汽车拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型；扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广；运营资金及其他一般公司用途。

8月1日，理想汽车公布了7月最新交付数据，7月全月共交付8589辆车，史上首次月度交付量突破8000辆，交付量同比增长251.3%，环比增长11.4%。理想指出，这是5月发布的2021版理想ONE车型再次推动单月交付量创新高。2021年前7个月，理想汽车总交付量达38743辆。理想ONE目前累计交付量已达72340辆。